El advenimiento de Satanás

Lucy y Loke derrotan a Bixlow mientras Cana y Juvia se ven obligadas a luchar entre sí, por las runas de Fried. Juvia, con el deseo de ser aceptada por el gremio, se sacrifica golpeando una lacrima de relámpago con el fin de liberar a Caná. Elfman y Mirajane llegan, Elfman lucha y pierde contra Fried. Frustrada con sus sentimientos, Mirajane suelta su poder y derrota a Fried fácilmente.