Episode 91

Cuando la batalla empieza aparece un dragon mecanico siendo manejado por el rey Fausto quien dice que el arma se llama el Dorma Anim una armadura magica inmune a los ataques magicos, los exceed mencionan que esta arma es tan peligrosa que destruyo su antiguo pais. Edo-Jellal le hace frente y cae abatido al instante, pero esto fue una tactica para realizar una tarea mas importante con Pantherlily. Natsu, Gajeel y Wendy le hacen frente, usando la magia de Wendy los Dragon Slayers se hacen mas fuertes y le dan la pelea al Dorma Anim, pero el rey realiza la segunda liberacion del Dragon Metalico transformandose en el Dorma Anim Black Sky, tomando una forma mas humana pero con mas poder el dragon lanza un rayo noqueando a los 3 Dragon Slayers. Mientras Gray y Lucy pelean con el ejercito real, Erza y Edo-Erza se enfrentan en un encuentro final.