Makarov Ataca

Se descubre que Mest es en realidad un miembro del consejo de magia infiltrado en Fairy Tail para destruirlo; en eso los ataca Azuma, miembro de Grimoire Heart, derrotándolos fácilmente. Paralelamente, llega Grimoire Heart a la Isla Tenrou en su nave, siendo atacados por Makarov, quien activa la Fairy Law para terminar con los invasores, pero al ver al líder de Grimoire Heart se detiene, ya que este era en el pasado el 2do Maestro de Fairy Tail, Purehito. Mientras tanto, en la isla, se infiltran todas las tropas del gremio oscuro, iniciando la guerra.