¡Enfrentamiento de guardianes! Nube y niebla

Mukuro y Hibari continúan su batalla y Lal aparece anunciando que este es el segundo juicio. Skull llama a su mascota pulpo al combate, pero Tsuna lo derrota fácilmente. Luego, evita que Hibari y Mukuro luchen entre sí y Lal anuncia que Tsuna ha pasado la segunda prueba, carisma. Por la noche, se ve a Monta Hariyama y Himeko Haryiyama tramando un plan sospechoso. Al día siguiente, Tsuna recibe una llamada telefónica exigiéndole que se reúna con la persona en la escuela o enfrentará terribles consecuencias.