La terrible maldición felina

En lo alto de la casa de los Moroboshi, Ataru, Ten, y Lum encuentran a un gato mitad mujer mitad humana llamada Misuzu. Como ser humano, Misuzu padecía de una enfermedad y para salvarse se unió en cuerpo y alma con su gato a su estado actual. Ataru y Ten luchan junto un gato con un parche en el ojo (Torajima) para ver quién va a llegar a besar a Misuzu, y convertirla en un ser humano completo o gato.