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En China, la homosexualidad no es ilegal, pero los homosexuales son perseguidos sistemáticamente por la policía y detenidos por "vandalismo". La película se centra en un joven escritor gay A-Lan que, siendo atraído por un joven policía, logra interrogarse a sí mismo durante toda una noche. Su historia de vida que le dice durante el interrogatorio refleja la represión general de la sociedad china. La actitud del policía se desplaza desde la repulsión inicial de fascinación y, por último, a la atracción.