Arco de la Reencarnación

Elfman y Evergreen son derrotados por la poderosa magia de Rustyrose, por su parte, Natsu, percibe el olor de alguien que había derrotado en el pasado, iniciando su búsqueda, en ese instante, Loki ordena a Cana, Lucy y Gray que se alejen y busquen a los demás parientes del purgatorio, y reta a Caprico a un duelo de espíritus estelares; este último descubre que Lucy es la hija de Layla Heartfilia, su anterior dueña, por lo que decide eliminarla.