Los Recuerdos del Padre

Michelle, una chica que dice ser pariente de Lucy, visita Fairy Tail y le da a Lucy un maletín que contenía una varilla metálica grande, que según ella es un recuerdo del difunto padre de Lucy. Debido a que Michelle es huérfana y no tiene a donde ir, Lucy lleva con ella a Michelle y le sugiere que comience a trabajar en Fairy Tail. Durante el ajuste a la vida en el gremio, Michelle sugiere a Lucy enviar una solicitud para investigar la llave. Después de que Michelle deje caer accidentalmente la varilla, ésta levita en el aire y un conjunto de símbolos brillantes aparece sobre ella. Makarov tiene ciertas sospechas y advierte a Lucy que no se involucre más con la vara, aunque Lucy sigue decidida a averiguar lo que su padre le pide.