¡Aquí Viene Kemokemo!

Un día en que Natsu y Lucy deciden salir de misión, les ocurre un suceso algo extraño, luego de ver una gran sombra negra pasar sobre ello, un huevo cae en la cara de Natsu, él decide cuidar dicho huevo hasta que nazca lo que haya dentro de él, hasta que un buen día nace una misteriosa criatura a la que decide cuidar y llamar "Kemokemo", tratando de investigar cómo es que debe cuidar a su nuevo amigo, Natsu decide ir junto a Lucy, Gray, Erza y Happy a un intercambio que ha organizado el Consejo Mágico, por lo que visitan a sus amigos de Lamia Scale, Blue Pegasus, Mermaid Heels y Quatro Cerberus, aunque sólo causan desastres, por otro lado, al encontrarse con Sting y Rogue, ellos hablan a los magos de Fairy Tail sobre una misteriosa isla que apareció en medio del mar.