Raphael encuentra la horma de su zapato

Raphael gana un boleto para una fiesta de disfraces en el yate de MacDonald Crump y decide disfrazarse como una tortuga ninja mutante adolescente. April y Vernon también asisten a la fiesta de la estación de televisión. Cuando Raphael aborda el yate, aparece una mujer en lo que parece ser un disfraz de mutante femenina, lo agarra del brazo y finge ser su cita. Raphael descubre que el nombre de las mujeres es Mona Lisa y que ella es una mutante como él. Él sospecha de ella cuando ella le dice que un pirata llamado Capitán Filch secuestrará el yate de Crump y lo retendrá a él y a sus pasajeros en busca de rescate. Poco después, el yate es golpeado por un campo de fuerza, deteniéndolo en medio del océano. Raphael comienza a creerle a Mona Lisa cuando ve al Capitán Filch y sus guardias de anémona abordar el yate. Los dos mutantes, junto con April y Vernon se esconden del Capitán. Mientras estaba escondida, Mona Lisa les cuenta cómo Filch la transformó en mutante.