Ataque combinado de las fuerzas del mal

Aparece una nube anormal en el radar y Mazinger Z interviene rápidamente. Koji persigue la nube, que esconde la fortaleza del malvado Conde Blocken. Su plan es distraer a Mazinger mientras el monstruo mecánico Deltan V8 devasta la ciudad. Recordado por Afrodita, Koji regresa a la tierra para luchar contra el monstruo, pero él también, como el transbordador volador, desaparece en una nube de humo. Después de un cuidadoso análisis en la base, resulta que el monstruo se esconde en las profundidades del lago frente al instituto. Mazinger Z comienza el ataque pero es arrastrado al fondo; cuando gana la superficie, también sufre el ataque de la nave espacial, pero gracias a la habilidad de Koji, Mazinger logra liberarse y volar en el cielo con el Jet Scrander. El par de enemigos dirige su atención al instituto de investigación, pero la lucha no tiene fin y aprovechando el mal movimiento de Blocken, Mazinger logra derrotar a los enemigos y salvar la situación.