Mayo de 1864 - Finales de Otoño de 1864

Ulysses S. Grant es nombrado comandante de los Ejércitos del Norte, lo que tiene un efecto inmediato, pero a un alto costo en bajas. George Hazard, ahora general de brigada, recibe una asignación de campo, pero es hecho prisionero y trasladado a la prisión de Libby en Richmond. Tras ser advertida de tratar a todos los soldados con el mismo cuidado, independientemente de su bando, Virgilia se ve en apuros tras la muerte de uno de ellos y su acusación de asesinato. Recurre de nuevo al congresista Sam Greene en busca de ayuda y está dispuesta a pagar el precio que él le exige. Viviendo ahora bajo un nombre falso, Madeline conoce a un apuesto pícaro. Orry, mientras tanto, ha contratado a un detective de Pinkerton para intentar localizarla. Mientras los defensores de los derechos del estado continúan su batalla contra el presidente Davis por su creciente autoridad, Bent se ve a sí mismo como el futuro presidente de la Confederación y recluta a James Hontoon como su vicepresidente.