¡Las apariencias engañan!

Nuestros héroes visitan el Paraíso Æther, parte de la Fundación Æther que dirige la madre de Lylia, Samina. Una impresionante variedad de Pokémon viven en la Reserva, incluido un grupo de Ditto que tienen que ser vacunados. La Profesora Pimpinela recluta a Ash y a sus amigos para que le ayuden con las vacunas, mientras Samina está ocupada al teléfono, pero uno de ellos se escapa y lleva a nuestros héroes a una divertida búsqueda, porque se va transformando. Y por fin lo atrapan cuando se hace pasar por Nivi, y Lylia se da cuenta de que no se atreve a tocarlo. Mientras tanto, los miembros del Team Rocket han conseguido trabajo en el Paraíso Æther y están siguiendo el rastro de Nebulilla cuando se topan con el misterioso laboratorio de Fabio.