La invasión de Esmeralda

Zafiro, el hermano del príncipe Diamante, ha creado unos objetos mágicos llamados soportes malignos, que contienen fragmentos del Cristal Oscuro para que Esmeralda los use. Ella planea colocarlos todos en puntos específicos de Tokio para llenarlos de energía maligna y así abrir un portal que permita enviar la energía del Cristal Oscuro desde el futuro y llenar la Tierra de oscuridad. Serena y sus amigas llegan a una pastelería que ofrece comer todo lo que uno pueda. Esmeralda llega a ese lugar a llenarlo de energía maligna, mientras que uno de sus aliados se asegura que nadie interfiera convirtiéndolos a todos en pasteles y dulces. Las Sailors enfrentan al monstruo pero todas son convertidas en dulces excepto por Sailor Mercury, la cual utiliza sus poderes de agua para disolver al monstruo de azúcar y darle la oportunidad a Sailor Moon de acabarlo. Las Sailors acorralan a Esmeralda y se enteran que ella es su nueva oponente.