Metamorfose ~Es hora de un cambio~

Momo se ofrece a mostrarle su cuerpo a Riko. Riko se desvía al preguntar dónde fue Mea. Momo responde: "Ella se fue". Mientras Momo cuestiona las intenciones de Mea, le muestra a Riko los secretos del cuerpo de una mujer tocando sus partes íntimas. Mea se cuela y es testigo de los engaños de Momo. Usando el recuerdo que obtuvo de Rito antes, Mea obliga a Momo a dejarla entrar con respecto al plan del harén. Momo acepta a regañadientes, con la esperanza de que Mea pueda conseguir que el maestro salga. Mea y Momo lamen a Riko hasta que Riko vuelve a cambiar. Mikan entra a la habitación y se sorprende al encontrar a Mea y Momo junto con un Rito desnudo. Mea expone el encubrimiento de Momo, haciendo que Mikan los regañe a los tres y eche a Mea y Momo de la habitación de Rito. Run se detiene en la casa de Rito y quiere pedirle consejo a Rito, pero Rito aparentemente está ocupado en ese momento.