En las nieblas de Iselina

De camino a la república, llegan a la montaña Iselina. Bang se baja de Gustav y por salir a buscarlo Fine y Irvine se pierden en la neblina. Luego Bang regresa al Gustav, y junto a Moonbay se cruzan con una chica, Rosa, que los guía a su pueblo en la montaña. Rosa le explica a Bang que su hermana mayor dejó el pueblo para convertirse en soldado imperial y buscar la paz. En ese instante aparece Viola y Giallo para vengarse de Bang. Ambos son derrotados, pero en un momento aparece Rosa, que reconoce a Viola como su hermana. Bang para evitar que Rosa se decepcione de la condición de bandido de su hermana, finge ser él el bandido que está siendo perseguido por soldados del imperio y huye junto a Moonbay. Más tarde se disipa la niebla y encuentran a Irvine y Fine.