La Puerta de los Humanos

Leo lucha contra Caprico, descubriendo que en realidad este era un humano llamado Zoldeo fusionado con caprico, gracias a la astucia de Leo, consigue ganar y liberar a Caprico que afirma pertenecer a Lucy. En ese instante Natsu se encuentra con Ultear iniciando una pelea, pero siendo superado ampliamente por su magia del tiempo. Mientras Lucy descifra la ubicación de la tumba de Mavis, y Cana la engaña para buscarla por si sola después que se lo dijera.