¡Transformación!

Debido a los problemas que le causa a Lucy el quedar sin sus llaves a la hora de una batalla o misión, ella decide aprender la magia de Transformación, por lo que decide pedir lecciones a Mirajane, no sin que Natsu y Happy se entrometan en el asunto y decidan aprender también dicha magia, al igual que Macao y Wakaba aunque éstos a escondidas, por otro Lado, Wendy, Evergreen, Gajeel, Lily y Erza deciden salir a comprar algo de ropa en una tienda, de la cual saldrá una "heroína" que se hace llamar "Fairy Woman" y busca la manera de combatir el mal.