Otoño de 1844 - Primavera de 1848

George distrae a Orry, cuyas cavilaciones sobre Madeline arruinan su actuación en West Point. Bent se las arregla para escapar de un consejo de guerra, pero su presidente finalmente lo obliga a marcharse de West Point. En una fiesta organizada por Tillet Main, Justin regaña a Madeline por discrepar del separatismo y organiza que un esclavo ofenda públicamente para que el capataz pueda castigarlo con una marca. Bent aprovecha su condición de hijo bastardo del senador estadounidense de Ohio para ser nombrado capitán de infantería en la guerra entre México y Estados Unidos. Al mando de nuevo de los tenientes Orry y George, los envía en una misión suicida.