Primavera de 1848 - Verano de 1854

La amistad entre George y Orry se pone a prueba cuando uno de los esclavos de los Main se escapa. Orry viaja a Pensilvania para la boda de George y Constance, pero al escuchar un discurso de Virgilia Hazard en una manifestación abolicionista, se da cuenta de la profundidad de sus divisiones. La madre de George decide que él asuma el control total de la siderurgia familiar, para gran consternación de su hermano mayor Stanley. El padre de Orry muere, y su primer acto como dueño de la plantación es despedir al cruel capataz de esclavos. El primo de Orry, Charles, se ve retado a duelo y Orry actúa como su padrino. La hermana de Orry, Ashton, es una especie de coqueta y está siendo perseguida por el abogado James Huntoon.