6 de Noviembre de 1860 - 12 de Abril de 1861

Lincoln es elegido presidente, y George visita por sorpresa a Orry para disculparse por lo que dijo su fanática hermana en su última visita. Resuelven sus diferencias. Orry finalmente consiente en que Brett se case con Billy. Ashton, aún con ansias de venganza, organiza un ataque callejero contra Billy, aunque sin éxito. Entonces recurre a su amante Forbes LaMotte, sobrino de Justin, para que lo haga realidad, y la boda de Billy y Brett parece ser el día perfecto. Madeline escucha el complot y corre a contárselo a Orry, quien le asegura que se quedará en Mont Royal y nunca volverá con Justin. Bent planea burlar cualquier bloqueo impuesto a los puertos del sur. Orry viaja a Pensilvania para terminar de pagarle a George su inversión en la fábrica de algodón y se da cuenta de la magnitud del odio que ahora existe. Las fuerzas confederadas atacan Fort Sumter y se declara la guerra, obligando a George y Orry a despedirse, sin saber qué les deparará el futuro a sus familias ni a su amistad.