Primavera de 1857 - Noviembre de 1860

Con Madeline encerrada en su habitación y casi muerta de hambre, Justin convence al médico para que le recete una dosis diaria de láudano a pesar de su capacidad adictiva. Madeline pronto se convierte en una mujer muy diferente: sumisa y de pocas palabras, con escasos recuerdos de su romance con Orry y de su decisión de fugarse juntos. Orry y Brett viajan a Filadelfia, donde él quiere darle a su buen amigo George Hazard su parte de las ganancias de su fábrica de algodón conjunta. Desafortunadamente, durante su estancia, Virgilia tiene un enfrentamiento con Orry por la esclavitud. Orry y Brett se marchan y pasará un tiempo antes de que él y George se vuelvan a ver. De regreso, son detenidos por un grupo liderado por el abolicionista John Brown. Ashton, ahora casada con James Hontoon, aún pasa gran parte de su tiempo en la cama con sus otros amantes. El movimiento secesionista gana terreno rápidamente y la guerra se percibe como inevitable si Abraham Lincoln gana las próximas elecciones.