Verano de 1854 - Otoño de 1856

Cuando los Hazard visitan Mont Royal, Billy pierde interés en Ashton al verla con otro hombre, centrando su interés en Brett. Virgilia conoce a Grady, el cochero de James Hontoon, y siente una atracción instantánea por él. Tras pasar la noche juntos, lo ayuda a huir al norte, lo que provoca un enfrentamiento con Huntoon. Orry siente que no le queda otra opción que pedirles a los Hazard que se marchen. Virgilia y Grady pronto viven juntos como marido y mujer, lo que incomoda incluso a los más fervientes defensores de la abolición. Billy y Charles se gradúan de West Point; Billy es asignado a Washington, D.C., y Charles es enviado a Texas bajo el mando de Robert E. Lee. Billy le propone matrimonio a Brett, pero Orry no le permite cortejarla. Ashton continúa tramando su camino en la sociedad y recurre a Madeline cuando esta se mete en problemas. Mientras tanto, el padre de Madeline, en su lecho de muerte, la sorprende al revelar un secreto familiar oculto.